龙岩文旅汇金发展集团有限公司拟开展非公开发行公司债券承销机构的比选工作，现将相关比选事项公告如下：
一、参与比选机构的资格条件
1.在中国境内注册，具有独立法人资格的金融机构；具有中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》;需提供营业执照等证明材料复印件（复印件须加盖公章）。
2.具有良好的商业信誉，在行业内具有良好的知名度和影响力，自2023年1月起未被监管机构限制过执业。
3.自2023年1月起具备成功承销（含联席承销、注册完成待发行）地市级国有企业注册发行非公开发行公司债券等证券交易所产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查询结果截图）。
4.自2023年1月起具备成功注册或承销福建省地市级国有企业非公开发行公司债券等证券交易所产品的经验，并提供参与成功的注册发行项目的基本情况（加盖公章）。
5.不接受以前年度和本年对我司直接融资产品承销中未兑现比选方案中的承诺的金融机构。
6.金融机构需以联合体联组方式参与比选，在比选方案中明确牵头主承销商，比选评分以牵头主承销商资质、业绩为准；联席主承销商在与我司在近期合作中有不良记录的，我司有权酌情予以扣分。
7.联组主承销商需同时具备相应的主承销业务资格条件（具体条件同上1-5条）。
二、非公开发行公司债券主要条款
1.发行人：龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2.发行规模：不超过15亿元
3.发行期限：不超过5年
4.发行方式：分期发行
5.承销方式：余额包销
具体以实际获批文件为准
三、比选申请文件内容
1.比选报价函（格式见附件1）；
2.营业执照、中国证监会颁发的证券承销业务资格及《经营证券业务许可证》等业务资质证书、分支机构证明等相关材料复印件；
3.发行方案（内容包括但不限于：注册发行金额、推荐的期限设计、承销费率、预计发行利率研判及依据、发行利率保障措施及承诺、资金用途、计划发行窗口安排、增信措施及担保措施、具体工作时间安排、团队业务能力、增值服务等）；
4.项目团队自2023年1月起在福建省内注册发行非公开发行公司债券业绩介绍和项目团队介绍（附相关团队能力证明材料介绍）；
5.在2023年1月起至2024年11月底成功承销过非公开发行公司债券等证券交易所产品的证明材料；
6.比选方案中要求的其他材料。
注：上述文件材料均须加盖公章。比选文件除报价函外所有格式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有实质性的违背和抵触，否则视其比选申请文件为无效。
四、非公开发行公司债券承销的承诺和要求
1.正式确定承销商后，应在我司提交年度审计报告等有效必须要件且按照我司要求的提交注册申报时间指令之日起2个月内完成注册申报（以证券交易所收件日期为准）。
2.采用承销商自行推荐承销业务律所并负责完成注册发行的律所签证事务并承担相关费用支出,由承销商的总包干报价承担相关中介机构费用支出(中介机构可以与我司签订合作协议，由我司支付相关费用后从我司应付的债券发行承销费中扣除相应金额),承销费报价中包含上述律所签证等的相关费用支出。
3.固定承销费采用年化报价。若期限含权，则每期发行的固定承销费分两次支付，第一次于发行完毕后按照基础年限计算承销费，从募集款项中扣取，第二次按实际存续规模和行权后期限于回售条款行权5个工作日内支付；若期限不含权，则每期发行的固定承销费按照实际发行期限在发行完毕后一次性结算。
五、比选申请文件的递交
请有意向参与本次比选的金融机构，于2024年12月23日内且不迟于当日17:30分前将《龙岩文旅汇金发展集团有限公司非公开发行公司债券比选报价函》及发行方案等相关比选材料一式8份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的形式寄达或送达龙岩文旅汇金发展集团有限公司计划财务部，我司以签收时间为准。收件人、联系电话及联系地址：李女士、0597-3088513，福建省龙岩市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。
六、比选方法和程序
本次比选采用初评和复评相结合的方式，其中初评比选评审由我司根据相关规定成立初选评审工作小组，依据评审文件，遵循客观、公平、公正、审慎的原则，对各比选申请人进行入围资格审核，对入围机构相关比选材料按评分标准进行综合评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委根据相关评分办法和评分标准，组织评审工作小组进行复选确定债券发行承销机构。
附件：
龙岩文旅汇金发展集团有限公司
2024年12月12日
